Thailand ist ein wichtiger Automobilproduktionsstandort in der Welt, was sich darin widerspiegelt, dass Thailands jährliche Automobilproduktion 1,9 Millionen Fahrzeuge beträgt, die höchste in ASEAN; Noch wichtiger ist, dass im Jahr 2022 der Gesamtexportwert der thailändischen Automobilteileindustrie 1,31 Billionen Baht erreichte, was einem Anstieg von 8,2 % entspricht und etwa 12,3 % des BIP ausmacht; Der Exportwert von Teilen ist der höchste in ASEAN und liegt weltweit auf Platz 14, und der Exportwert von Autoreifen hat weltweit den zweiten Platz erreicht. Man kann sagen, dass die Automobilteilefertigungsindustrie Thailand zu einem modernen Produktionsstandort für die Automobilindustrie gemacht hat.

Grundsituation

Seit 1963 fördert die thailändische Regierung die Entwicklung der Automobilteileindustrie. Zunächst konzentrierten sich die thailändischen Regierungsstellen auf die Einführung von Maßnahmen zur Förderung von Investitionen in die Produktion und Verwendung inländischer Automobilteile, insbesondere auf die Erhöhung der Einfuhrzölle auf Komplettfahrzeuge (Complete Built-Up: CBU) und Komplettzerlegung (Complete Knock-Down: CKD). Anschließend erließ das Board of Investment (BOI) Maßnahmen wie die Befreiung von der Körperschaftssteuer und die Befreiung von Einfuhrzöllen für Maschinen, um ausländische Investoren für die Errichtung von Produktionsstandorten in Thailand zu gewinnen.

Darüber hinaus hat die thailändische Regierung auch den Anteil lokal produzierter Autoteile ermittelt, die im Automobilbau verwendet werden (Local Content Requirement: LCR). Diese Anforderung wurde abgeschafft, aber der Anteil lokal hergestellter Teile am Gesamtwert der Autoteile, die bei der Produktion thailändischer Personenkraftwagen verwendet werden, beträgt immer noch 60–80 %; Der Anteil umweltfreundlicher Autos und Pickups liegt bei 90 %, und bei Motorrädern werden fast ausschließlich lokal hergestellte Teile verwendet. Derzeit haben Thailands Freihandelsabkommen mit anderen Ländern wie das ASEAN-Freihandelsabkommen (AFTA), das Thailand-Japan Economic Partnership Agreement (JTEPA) und das Thailand-Australia Free Trade Agreement (TAFTA) zu einem Rückgang der CBU und geführt CKD-Importe mit höheren Zollsätzen.

Thailändische und ausländische Investoren investieren weiterhin in die Autoteileindustrie in Thailand. Wichtige lokale Unternehmen und Joint Ventures in Thailand sind Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd. usw. Weltweit renommierte Autoteilelieferanten Zu den Unternehmen, die Produktionsstandorte in Thailand errichtet haben, gehören Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF und Aisin Seiki. Zu den wichtigen Produkten gehören:

1) Gummiteilegruppe:

Sich auf die inländische Versorgung mit Naturkautschuk-Rohstoffen in Thailand verlassen, wie z. B. Schläuche, Riemen, Glasfaserfelgen, Autoreifen und andere Produkte, die eine hochentwickelte Produktionstechnologie erfordern;

2) Antriebsstrang- und Motorteile:

Unter ihnen ist die Lieferkette komplex und der Wert übersteigt ein Drittel der Kosten für die Herstellung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor (ICE). Es ist auch die Gruppe, deren Produktion die thailändische Regierung in der gesamten Lieferkette fördert, wie z. B. Kühler, Auspuffrohre, Kraftstoffversorgungssysteme, Kraftstofftanks, Zündsysteme, Getriebe usw.;

3) Elektrofahrzeuge:

Die thailändische Regierung fördert Investitionen in Elektrofahrzeuge in Paketform, sodass Autohersteller nach und nach Investitionen beantragen, um die Produktion von Elektrofahrzeugen und -teilen in Thailand zu fördern. Insbesondere Batterien machen bis zu 30 % der Kosten von Elektrofahrzeugen aus.

Produkte und Exportstruktur

Thailands Industrie zur Herstellung von Automobilteilen stützt sich hauptsächlich auf den Inlandsmarkt, wobei der Umsatz 60–70 % ausmacht und sich auf die Fahrzeugmontage (Originalgerätehersteller OEM) und den Austausch von Automobilteilen (Ersatzgerätehersteller REM) verteilt.

OEM: 30–40 % des gesamten Produktionswerts des thailändischen Teilemarktes

Wachsen mit dem Wachstum der Automobilproduktion, von der mehr als 80 % im Inland in Thailand hergestellt werden, und der Rest erfordert fortschrittliche Technologieprodukte von der Muttergesellschaft oder von Zulieferern der Muttergesellschaft im Ausland, wie z. B. elektronische Komponenten (Mikrocontroller-Chips: MCU) für die Automobilsteuerung aus Japan importierte Systeme sowie aus China importierte Teile für Verbrennungsmotoren und Elektrofahrzeuge.

REM: 60–70 % des Gesamtwerts des inländischen Teilemarktes Thailands

Der REM-Markt wächst in die gleiche Richtung wie die kumulierte Anzahl zugelassener Fahrzeuge, abhängig von der Nutzungsdauer und der Nachfrage nach Ersatzteilen (Ersatzteilen). REM verfügt über eine Vielzahl von Vertriebskanälen, darunter Reparaturwerkstätten von Händlern/Autohäusern, Groß- und Einzelhandelsgeschäfte für Autoteile sowie allgemeine Reparaturwerkstätten. Gemessen am Wert der importierten Teile machen REM-Teile 10–20 % des Gesamtwerts der importierten Teile aus, von denen die meisten aus Japan (43 % der gesamten REM-Teileimporte) sowie China (17) importiert werden %) und den Vereinigten Staaten (8 %).

Teileexporte machen 30–40 % des Gesamtumsatzes der Teilefertigungsindustrie aus, wobei OEM-Teile 80–85 % der Gesamtexporte und REM-Teile 15–20 % ausmachen. Die wichtigsten von Thailand exportierten Teile sind Motoren, Kabelbäume, Karosserien, Spiegel, Getriebe, Reifen und Gummiteile.

Thailand gilt weltweit als äußerst wettbewerbsfähiges Land im Bereich Automobilteile. Es nutzt Lieferketten, um Skaleneffekte zu erzielen, und die Qualität der produzierten Teile wird von den Automobilherstellern anerkannt. Darüber hinaus verfügt Thailand auch über den Standortvorteil der Teilefertigung, der es zu einem wichtigen Teilefertigungsstandort weltweit macht. Im Jahr 2021 waren Thailands Teileexporte (alle Arten) die höchsten in ASEAN und belegten weltweit den 14. Platz. Die wichtigsten exportierten Teile waren Autoreifen (weltweit an zweiter Stelle), andere Motorradteile (ohne Motoren und Fahrzeugreifen) (Platz 3), Motoren (Platz 13) und andere Autoteile (ohne Motoren und Reifen) (Platz 15). Die meisten thailändischen Autoteile werden in ASEAN-Automobilproduktionsstandorte exportiert, nämlich Indonesien, Malaysia, Vietnam und die Philippinen, die zusammen 22 % der gesamten Autoteileexporte ausmachen, gefolgt von den Vereinigten Staaten (22 %) und Japan (9 %). ).